一張唱片被送到Bernie的工作室，繼而發(fā)生了一系列恐怖的事。Constantine和Zed開(kāi)始對(duì)Bernie死亡一案進(jìn)行分析，Constantine通過(guò)咒語(yǔ)與已死亡的Bernie進(jìn)行了一番對(duì)話，他得知Bernie之死與一張唱片有關(guān)。Zed看到一頭白老虎，Constantine等人猜到與白虎電臺(tái)有關(guān)，他們迅速趕到白虎電臺(tái)。Constantine和Zed為了救一個(gè)女人及其家人擺脫邪惡勢(shì)力的控制甘愿冒生命危險(xiǎn)，等待他們的是一場(chǎng)激烈的對(duì)抗。在此過(guò)程中，Constantine不得不面對(duì)自己生活中的黑暗面……他還必須面對(duì)一個(gè)亦敵亦友的強(qiáng)大對(duì)手——「午夜老爹」（Papa Midnite，Michael James Shaw扮演）。