影佐接到“化廣奇”秘報，講：中共領導要在上海經過。 黎世杰(章申 飾)受命帶領76號特務前往抓捕。此次行動是非常秘密的敵人怎么知道的?潘和平縮小了查找叛徒的范圍。潘和平命令 蕭駿(劉冠翔 飾)和鄭勇晚上送首長從16號碼頭離開上海。沒有想到，敵人又有了埋伏。。。。。

　　 梅若蘭(鄧英 飾)找到日本派遣的打入敵方高層方面的特工，余光浦說明情況。余光浦向梅若蘭保證自己有辦法除掉梁步洲，讓她再給一點時間。

　　 申劍(丁勇岱 飾)和徐森商量如何將重慶的日本特工抓到，他們想出用“引蛇出洞”的辦法使敵人自己上鉤的妙計。

　　重慶黑室。日夜破譯日本海軍密電碼，沒有任何新的進展，梁步洲“心急如焚”。時間一天天過去。。。。。申劍勸梁步洲不要著急，讓他一定要有耐心，相信梁步洲一定會破譯出日本海軍密電碼的。梁步洲重新振作了起來，一口答應申劍，一定會把日本海軍密電碼破譯出來。

　　 袁飛(王洛勇 飾)說出他了解國民黨高層內有日軍奸細。只要申劍能夠配合他，他有辦法找出這個叛徒。申劍上報后，同意了袁飛的計劃……一天深夜，一個黑影慢慢 走向重慶黑室。他慢慢來到黑室的門前輕輕推開門，他拔出尖刀慢慢走向梁步洲。坐在桌子前的梁步洲猛然回過身，來著一看“大吃一驚”連連倒退。。。。。原 來，此人正是余光浦，而坐在桌子前的確是申劍。申劍大吼一聲將余光浦綁了起來，除掉了這個內奸。

　　重慶黑室。通過破譯日本海軍密電碼，終于確定日本襲擊美國的目標是：珍珠港，時間可能是12月7日，這個禮拜天。

　　重慶美國領事中，申劍和美方領事接觸。申劍把軍統(tǒng)黑室已取得的重大進展透露美方?，F(xiàn)已破譯出日本外務省多次要求檀香山日本總領事管，詳細報告： 美軍在珍珠港的艦艇數(shù)目和類型;反復查詢美艦在珍珠港的位置和進出港的時間變化規(guī)律;詢問珍珠港內官兵作息時間，并多次詢問夏威夷的天氣情況。

　　美方官員不相信中方的破譯水平，甚至嘲笑中國人是在有意抬高日本海軍的作戰(zhàn)能力。使申劍很痛苦，氣憤的申劍離去。