斯凱(汪可盈 飾)的父親為了能夠和神盾局抗衡，便召集很多之前被神盾局列入名單的危險分子，其中的人要么智商超群，要么力大無窮。斯凱逐漸能夠控制自己的內心，但是庫爾森和梅還是十分擔心，于是梅便去請了自己的心理醫(yī)生前夫來給斯凱做心理測評。一開始斯凱十分抗拒心理測評，但是逐漸向梅前夫吐露自己內心其實十分害怕，她怕自己對神盾局的安全造成威脅。斯凱的父親帶上召集的手下前去神盾局的牢監(jiān)里釋放了關押的極度危險分子，一行人開車前往庫爾森的故鄉(xiāng)威斯康辛。庫爾森和芭芘前往牢監(jiān)，發(fā)現囚犯已經被劫走，而且斯凱父親還在墻上留下了“繼續(xù)戰(zhàn)斗”的字跡。庫爾森心里明白一場戰(zhàn)斗即將來臨。庫爾森得知斯凱的父親在威斯康辛之后，便立馬帶上芭芘前往。梅得知庫爾森要和斯凱的父親決斗之后，便立馬準備前去應付。此時斯凱出來，表示愿意幫助神盾局與自己的父親為敵。斯凱的父親來到一所高中，讓其中的一個超能力者弄暈了整個學校的學生。他以此來威脅庫爾森，庫爾森只有和斯凱父親當面對質。此時梅突然帶著斯凱出現，并拿槍指著斯凱威脅她父親。斯凱父親擔心斯凱的安全，梅趁機解決了危險分子。亨特被麥克關押在洗手間，亨特不明白為何麥克要對自己這樣，麥克解釋自己正在為神盾局的另一股勢力效力。