歐陽峰對陳明茹(鄭清文 飾)說他已感覺到饒啟正(王坤 飾)就是他的大哥。但他確沒有一絲的高興，反而特別的害怕好像這里面隱藏著一個巨大的陰謀。但自己有不知道問題到底出現(xiàn)在哪里。為了查明真相，陳明茹建議歐陽峰還是要親自去見饒啟正。

歐陽峰為謹(jǐn)慎起見，請宋紅玉(閻娜 飾)去幫忙調(diào)查饒啟正的助理李先科(李柚 飾)，看看能否得到更多的線索。同時，歐陽峰也讓陳明茹看看能否在馬德成處得到更多有價值的信息。

在警察局內(nèi)，局長劉世坤(艾偉 飾)在和馬德成商談壽宴獎賞事宜，但鑒于劉世坤最近煩心事太多只能往后拖延。但全警局已經(jīng)有兩個月沒法薪水讓馬德成很難辦。最后馬德成和齊家興商定決定從饒啟正處找點(diǎn)油水。在咖啡廳里，一身便裝的馬德成在陳明茹交談，并把自己愛慕明茹的心跡全都表露出來，雖然他知道明茹會拒絕但只為了不留遺憾。明茹其實內(nèi)心中早已明白馬德成的心思，但也只能拒絕。同時在和德成的交談中得知日本人剛剛和饒啟正有過接觸。

此時，在日軍司令部內(nèi)，龜田在和山口小姐慶祝物資順利運(yùn)出，并一致認(rèn)可應(yīng)對饒啟正加強(qiáng)保護(hù)。

歐陽峰夜探饒啟正的住處，兄弟二人相認(rèn)。此時，4個黑衣人突然闖入，歐陽峰雖然順利逃脫。但帶著日本兵趕來的山口已經(jīng)確定歐陽峰就是闖入饒啟正住處的黑衣人。

馬德成和齊家興兩人在饒啟正的住所發(fā)現(xiàn)了一張饒啟正和歐陽峰的合影，趕忙向龜田司令匯報。龜田認(rèn)為現(xiàn)在當(dāng)務(wù)之急是物資籌備。