因?yàn)橛白影才湃藛T暗殺姚五事情暴露，影子的身份也被日軍所知道，這個(gè)老譚(倪大紅 飾)意外的發(fā)現(xiàn)大街小巷貼滿(mǎn)了通緝影子的告示，這讓老譚很是擔(dān)心影子的處境。

莫燕萍(袁泉 飾)從胡占奎那里得到清鄉(xiāng)行動(dòng)的部署資料之后通過(guò)韓子生(孫堅(jiān) 飾)傳給了老周，為了把消息帶回地方，老周斟酌利弊之后選擇出天津報(bào)告消息，在即將出城的時(shí)候被擋下盤(pán)查，眼看老周就出不了城了，關(guān)鍵時(shí)刻沈西林(又名：刀鋒諜王演員表) 沈西林(黃渤 飾)出現(xiàn)給老周解圍，老周才得以順利的出城。

沈西林再去拜訪(fǎng)武田的時(shí)候被問(wèn)及和胡占奎關(guān)系這么近的緣由?沈西林也沒(méi)有隱瞞自己是如何和胡占奎攀上關(guān)系的，坦言之前幫他出手過(guò)大煙，算是安撫吧，交情是在生意場(chǎng)上形成的。

因?yàn)槔现軒Щ厝サ年P(guān)于清鄉(xiāng)行動(dòng)的詳細(xì)部署，胡占奎部隊(duì)損失慘重，而胡占奎更是戰(zhàn)死，這次的清鄉(xiāng)行動(dòng)以慘敗而結(jié)束。武田得到這個(gè)消息之后很是惱火，更讓他氣急的是他的親侄子也在戰(zhàn)場(chǎng)上戰(zhàn)死了。

韓子生跟蹤老譚出門(mén)，原來(lái)老譚挾持了建中詢(xún)問(wèn)一些事情，建中說(shuō)了自己的身份和之前做過(guò)什么，出乎意料的是老譚沒(méi)有為難建中，告誡建中要做一個(gè)有骨氣的中國(guó)人。

老譚放了建中之后就發(fā)現(xiàn)了跟蹤的韓子生，他夸獎(jiǎng)了一番韓子生功夫見(jiàn)長(zhǎng)，把他都瞞了過(guò)去。對(duì)于韓子生的疑惑，老譚解釋放走建中是他為以后鋪路安插的棋子，說(shuō)不定會(huì)有用得著的地方。

孫文博之前策劃了襲擊日軍憲兵部的戰(zhàn)斗，武田找到孫博文問(wèn)話(huà)，知道孫文博的身份是商會(huì)會(huì)長(zhǎng)的兒子，武田心里就開(kāi)心醞釀如何利用孫文博獲得別的利益。