鄭道傳(金明民 飾)去見了洪仁訪，為了挑戰(zhàn)崔瑩(全國煥 飾)和李仁謙，希望能和洪仁訪、吉太味結(jié)成聯(lián)盟。

洪仁訪為了解更詳細的安邊策，將適龍派往李成桂(千浩振 飾)那里。

另外長大成人后再次相遇的李方地(卞耀漢 飾)和妍熙認出了彼此，被發(fā)現(xiàn)偷偷給安邊策蓋上印章的芳遠，只好匆忙前往開京。