郭舜景(任泉 飾)，王岳風(fēng)(耿樂(lè) 飾)，黃淑儀(趙雪蓮 飾)等回來(lái)，沒(méi)想到情況變化之大，黑皮死了。汝雯心如止水的樣子，整天不跟任何人說(shuō)話。周子皓(陸毅 飾)小心翼翼地照料她。王岳風(fēng)一回到城里，身體情況又有所反復(fù)。周子皓讓王岳風(fēng)和自己住在一起，這些日子周子皓疑心重重，總覺(jué)得有人算計(jì)他。而趙某如今成了日本人和周子皓之間的聯(lián)絡(luò)人，說(shuō)話也變得兩樣，周子皓一時(shí)竟拿他沒(méi)辦法。

郭舜景多方尋找葉子(李冰冰 飾)都沒(méi)有下落。周子皓懷疑是邱老板在背后下的黑手，不料邱老板卻告訴他，真正主使陰謀的是日本人，他們企圖挑撥各方的關(guān)系，令中國(guó)自相殘殺已達(dá)到控制的目的。對(duì)邱老板的話，周子皓將信將疑。邱老板希望周子皓、郭舜景等回“藍(lán)蓮花”，大家可以合作，畢竟都是中國(guó)人。但邱老板和周子皓的秘密交往讓趙某發(fā)現(xiàn)，并告訴日本人。日本人再次威脅周子皓，眼看自己手下紛紛叛逃，周子皓最終還是違背良心與日本人合作。

當(dāng)郭舜景等都希望回“藍(lán)蓮花”演出時(shí)，周子皓卻推辭不去。只有史大倫(杜家毅 飾)接受邀請(qǐng)，臨時(shí)在“藍(lán)蓮花”夜總會(huì)當(dāng)上了舞臺(tái)監(jiān)督，不過(guò)是在后臺(tái)催催場(chǎng)之類的差使。由于日本人背后搗亂，“藍(lán)蓮花”財(cái)務(wù)上陷入危機(jī)，史大倫到處想辦法，想挽救。周子皓按兵不動(dòng)。周子皓終于得到“藍(lán)蓮花”，帶領(lǐng)兄弟們返回。眾人并不知道背后的原因，還張羅重新開張的儀式，葉子出現(xiàn)前來(lái)祝賀，唱了郭舜景為她寫的歌。演出很成功，期間有人搗亂，他們?nèi)云届o演出。

最后，葉子告訴郭舜景，他們之間的一切已經(jīng)過(guò)去。客人離開后，史大倫揭露周子皓的行為。眾人在化妝間看見(jiàn)慘死的邱老板，大家覺(jué)得周子皓過(guò)分，紛紛離去。剩下周子皓孤家寡人，他獨(dú)自在臺(tái)上拉琴。半夜，趙某帶人包圍了“藍(lán)蓮花”。在槍戰(zhàn)中，王岳風(fēng)的記憶被喚醒，他打死了趙某。但周子皓被俘，遭毒打，始終沒(méi)有求饒。