藍衣社查明了吉鴻昌(孫洪濤 飾)的黨員身份。北平軍分會逼馮玉祥(唐國強 飾)抓捕吉鴻昌，卻被馮玉祥頂了回去。

馮玉祥讓吉鴻昌去方振武處避避風頭，順便把他給勸回來。吉鴻昌不愿讓抗日事業(yè)變成內(nèi)戰(zhàn)，當即答應(yīng)。

秦飛告訴盧葆華可以抓捕吉鴻昌了，但盧葆華此時卻不愿意了。

吉鴻昌乘車出城，被秦飛帶著憲兵隊堵住，可最后秦飛還是放了他，遭到劉建權(quán)的痛斥，秦飛不敢反駁，卻漸漸萌生去意。

胡紅霞無意間發(fā)現(xiàn)了盧葆華和秦飛之間的聯(lián)系。她問盧葆華，盧葆華沒有說實話。