公元1215年諸國林立，宋蒙金三國成鼎足之勢，在蒙古草原上一股強大的勢力正在集結，成吉思汗帶著三子，四子發(fā)動了對金的戰(zhàn)爭。當成吉思汗帶著窩闊臺與金軍正面對抗時，金軍從后方偷襲了拖雷的大營，此時拖雷的妻子貼尼即將臨盆。

拖雷帶著少數(shù)親兵回來救妻子貼尼，貼尼就在這時生下了一個男孩忽必烈。

9年后年少的忽必烈便已經(jīng)騎馬馳騁草愿且愛打抱不平。

因為忽必烈犯錯被額吉罰跪，忽必烈看著了他心目中的女神伊娜。

公元1224年，9歲的忽必烈迎回了在外征戰(zhàn)四年的成吉思汗和蒙古勇士。

大軍回來的時忽必烈正好騎著一匹野馬不受控制，忽必烈正好沖向了回來的大軍，拖雷出手摔倒了野馬救下忽必烈，長年在外的拖雷問了名字后才知道眼前的孩子是自己的兒子忽必烈。成吉思汗很喜歡這個勇敢的小孫子，親自教忽必烈騎術。

晚宴上成吉思汗宣布不久后便要征服西夏和西域，西域的馬匹比蒙古高大要早做準備問其它人有什么想法。三子窩闊臺認蒙古的馬會吃虧，成吉思汗便問庫爾達能不能培養(yǎng)新的馬種。因為這個問題一直不和成吉思汗大兒子和二兒子打了起來。成吉思汗痛心的教訓兩個兒子，黃金家族之所以強大就是因為團結。

狩獵后成吉思汗送自己自己眾多孫子禮物，成吉思汗發(fā)現(xiàn)只有拖雷家的孩子每人只選了一樣禮物。成吉思汗看到忽必烈只選了一串普通的佛珠很好奇。忽必烈說其它的珠寶家里都有，只有這樣是家里沒有的。

孩子們走后成吉思汗問耶律楚材今天的事怎么看。耶律楚材說出貼尼教子有方但忽必烈更是難得，忽必烈眼光長遠看得到別人看不到的東西。

公元1226年經(jīng)過準備后蒙古決定對西夏發(fā)動浩大的戰(zhàn)爭，對于窩闊臺和察合臺這樣久經(jīng)沙場的將軍來說沒什么特別，然爾對于忽必烈和貴由來說卻不同了，這一次他們會隨軍出征。

蒙古軍遭到西夏頑強的抵抗，幾場戰(zhàn)爭下來并沒有取得優(yōu)勢而此時的成吉思潮身體卻愈發(fā)虛弱，但他仍在指揮戰(zhàn)斗直至合圍西夏中興城，但如果不能盡早地攻下城池蒙古大軍便會面臨斷糧的困境。

在苦無破敵良策時小忽必烈站了出來，忽必烈從西夏的軍隊配置發(fā)現(xiàn)了中興城中根本沒有糧草而是在臨近小城，只要燒了糧草三日內(nèi)中興城必破，成吉思汗哈哈大笑，年紀小小的忽必烈便展現(xiàn)了軍事上的天賦。

正如忽必烈所言三日后斷糧的西夏軍試圖突圍，蒙古軍合圍之軍獲得大勝活抓西夏主將。