魔法師(—— 飾)退回他原來的藏身之處，太平洋另一邊遙遠小島上的山底下。利用這莽荒之地，他開始計劃新的陰謀。賈斯廷(—— 飾)、埃迪(—— 飾)、瑞雪兒和安東尼(—— 飾)，同時還有國王和香香公主(—— 飾)，一同追擊魔法師。他們有的乘船在海面上航行，有的騎著飛龍在天上飛行。他們決心抓住魔法師，把他可怕的魔力消滅干凈。突然間海上起了巨大的風暴。魔法師——遠在千里之外吹起了魔笛——放出邪惡的力量阻止賈斯廷穿越海洋。而在賈斯廷前進的道路中所設第一道障礙便是一只從海底冒出的滿載中世紀海盜的海盜船。