虬髯客(于榮光 飾)同獨(dú)孤城(江華 飾)搏命，不料，兩人雙雙墜崖。紅拂(舒 淇 飾)醒來見到獨(dú)孤城，為他運(yùn)功療傷。抱琴(羅湘晉 飾)將毒粉灑在紅拂的眼中，并將她打入河中。李靖(霍建華 飾)被平陽(yáng)公主所救。平陽(yáng)對(duì)李靖產(chǎn)生愛慕之意。而此時(shí)的紅拂雙目失明，行同廢人。漁民不愿收留紅拂，將她送往仁義為懷的天策俯醫(yī)治。紅拂離開天策俯時(shí)遇到李世民(李俊鋒 飾)，李世民請(qǐng)大夫?yàn)槠浼?xì)心調(diào)治。楊素(鄭則仕 飾)決定殺死煬帝。