座落在松花江畔的江原城，方圓百里以龍山的程八爺(沙景昌飾)，商會會長李祖琦(王奎榮飾)和經營實業(yè)的林培良(馬捷飾)三姓鼎立。一九二八年底，為紀念張學良宣布東三省易幟，程，李，林三戶舉家拍全家福注日紀念，為照片尺寸三家也爭強較勁。東北軍營長，程八爺義子彭興華(曹磊飾)把在軍營附近進行軍事偵察，并殺害獵戶老人的日軍間諜大野建二秘密處決。參與抓捕和處死日軍間諜全過程的士兵鄭殿臣偷偷藏了大野建二的名片，并拿著該名片嫖妓，被日本妓女密報給日本開拓團。關東軍得到此消息后，認定是東北軍殺了大野建二。東北軍團長何長水(劉長純飾)奉拘押彭興華之命來到彭部，一見面就把彭興華臭罵一通，與彭興華結拜兄弟的他讓彭帶著救出的獵戶孫女核桃，隱姓埋名到龍山程八爺處暫避一時。彭興華連夜背著核桃策馬上路。到了江原，彭興華去看望在夜校當先生的程八爺長女程馨楨(秦海璐飾)，二人青梅竹馬相互傾慕。(納愛斯特約劇場 2010-05-02)