蘑菇商人多米諾因?yàn)樨溬u(mài)毒蘑菇成為了被通緝的賞金頭目。被多米諾的飛船撞到的BEBOP號(hào)來(lái)到了木衛(wèi)一進(jìn)行修整。愛(ài)德受到幾天沒(méi)有進(jìn)食的斯派克一行的委托出去尋找食物，在路上碰到了為了給哥哥報(bào)仇而追蹤多米諾的青年夏夫特以及為了賞金而追蹤多米諾的女賞金獵人科菲。一番喧嘩后、愛(ài)德帶著多米諾丟下的毒蘑菇，作為贈(zèng)品分給了缺錢(qián)而餓肚子的BEBOP號(hào)上的每個(gè)人。食用了毒蘑菇的三人，進(jìn)入了各自的幻想世界。另一方面，了解了多米諾是賞金頭目后，愛(ài)德帶著艾因再次開(kāi)始了搜索。夏夫特和科菲的再次加入使得這場(chǎng)大追蹤劇再次展開(kāi)。