假八路順利與何劍笙(景崗山 飾)等人接頭，準(zhǔn)備伺機(jī)刺殺武工隊(duì)員。武工隊(duì)員通過蛛絲馬跡發(fā)現(xiàn)假八路身份有詐，在他們正欲行刺武工隊(duì)員時(shí)被擒獲。同時(shí)武工隊(duì)員從假八路身上獲取他們的接頭暗號(hào)—日幣。包子負(fù)責(zé)押送假八路去向丁區(qū)長匯報(bào)情況，董云清(尹航 飾)和老曲返回柳林鎮(zhèn)探聽敵情。另一伙假八路騙過大虎等游擊隊(duì)員，取得他們的信任，在行動(dòng)中將眾人殺害，唯留下大虎帶給日軍交差并換取賞金。大虎拒不與日軍合作而被砍下頭顱，并懸于城門之上。眾人為大虎的犧牲痛心不已。何劍笙和包子根據(jù)上級(jí)布置新的暗號(hào)接頭，聯(lián)合村民演出苦肉計(jì)，并利用日元假扮偽軍打入敵人內(nèi)部，尋找時(shí)機(jī)欲一舉殲滅假八路。