抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。楊修遠(yuǎn)秘密監(jiān)視著日本軍部，發(fā)現(xiàn)了芥川，想起當(dāng)年因芥川而過(guò)世的妻子雅子以及失蹤的女兒。他趁夜?jié)撊虢鋫渖瓏?yán)的芥川府邸，原來(lái)林璇竟然是楊修遠(yuǎn)與日本女人雅子的女兒，是芥川使楊修遠(yuǎn)夫妻陰陽(yáng)兩隔，并帶走了林璇。楊修遠(yuǎn)欲殺芥川而后快，卻被芥川設(shè)下圈套抓獲。林璇在得知向亦鵬對(duì)自己的真情后，為證明自己不是日本間諜，林璇便毅然來(lái)找芥川，救出楊修遠(yuǎn)。危急關(guān)頭，向亦鵬趕到，將林璇帶出困境，楊修遠(yuǎn)駕車(chē)讓向亦鵬和林璇逃脫，自己駕駛著車(chē)輛在逃亡中落入水里，很快被吞沒(méi)。其實(shí)，林璇此舉是和芥川一起精心策劃的“苦肉計(jì)”，目的就是獲取向亦鵬的信任。為了替阿炳和杜老大報(bào)仇，游閑海跟蹤方孝，并阻止了方孝在日本人的指使下殘害抗日游行的群眾，但卻讓方孝逃脫。日軍對(duì)抗日游行的隊(duì)伍放槍?zhuān)l(fā)大火，游閑海幫助余銘真母子逃脫火海。閻天趁亂逃離去往南京，而向亦鵬依然堅(jiān)守在危急重重的上海，開(kāi)展地下抗日工作。上海淪陷，汪偽政權(quán)成立。