叛徒梅嗣冬成眾矢之的，被軍日逼迫后，到達(dá)重慶，與星野美和碰面，星野美和利用自己在現(xiàn)場(chǎng)寫下的"叛徒該死"字樣作為證據(jù)，騙了梅嗣冬，說(shuō)梅子善是軍統(tǒng)所殺害的，梅嗣冬信以為真，聽信了星野美和的一面之詞，并被美和誘惑了。另一方面，沈若寒下定決心，買了戒指向夏嵐求婚，并希望夏嵐看清楚秦川的真面目，希望夏嵐能對(duì)已經(jīng)改變了的秦川死心，從而投入自己懷抱。然而知道真相的夏嵐拒絕了沈若寒，面對(duì)沈若寒對(duì)秦川的怒罵，夏嵐為了大局，只能忍著，任由秦川背負(fù)著罵名。地下黨的歐陽(yáng)澈通過與秦川接頭，對(duì)最近梅嗣冬的失蹤和梅機(jī)關(guān)的行動(dòng)有所掌握。歐陽(yáng)澈和秦川的討論當(dāng)中，談?wù)摰矫窓C(jī)關(guān)有一神秘人物——情報(bào)一課的課長(zhǎng)。此人在機(jī)關(guān)沒有露過面，但是私下與星野聯(lián)系，他們懷疑梅嗣冬降服日軍的事與此人有關(guān)，因此歐陽(yáng)澈讓秦川多留意，開始查探此人。是日，梅嗣冬以中日親善使者的身份來(lái)到上海，在梅機(jī)關(guān)接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日軍的沈若寒故意阻攔，并且在星野，淺倉(cāng)等人面前故意刁難秦川。