張學(xué)良(文章 飾)和 郭松齡(黃品沅 飾)檢閱了張宗昌部隊(duì)的演練，張學(xué)良覺(jué)得隊(duì)伍還是很賣(mài)力的，郭松齡卻不滿(mǎn)意，給他們?cè)O(shè)置了戰(zhàn)術(shù)背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機(jī)關(guān)槍來(lái)真槍實(shí)彈的干，還自己拿起機(jī)槍掃射命令隊(duì)伍前進(jìn)，郭松齡哭笑不得，差點(diǎn)要遣散了張宗昌的隊(duì)伍。

張學(xué)良回來(lái)復(fù)命， 張作霖(李雪健 飾)卻說(shuō)有毛病的人才有真情才值得相交，過(guò)去自己靠老派打出了東三省，現(xiàn)在要靠楊宇霆(余皚磊 飾)那些留過(guò)洋的新派教自己開(kāi)飛機(jī)打洋槍大炮，像郭松齡那些上過(guò)陸大保定軍校的土派能和當(dāng)兵的同甘共苦適合訓(xùn)練隊(duì)伍，要整軍經(jīng)武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個(gè)整理處長(zhǎng)官才算合格，張學(xué)良頻頻點(diǎn)頭后拿了經(jīng)費(fèi)批條讓張作霖簽字，張作霖寫(xiě)了“準(zhǔn)”字后，父子相對(duì)哈哈大笑。

徐副官拎了高檔補(bǔ)品來(lái)看儲(chǔ)世新(區(qū)寧 飾)，他說(shuō)奉軍真正的調(diào)度者是張學(xué)良，郭松齡和他的關(guān)系微妙起來(lái)，楊宇霆等人也只對(duì)“少帥”張學(xué)良親熱，儲(chǔ)世新叮囑徐副官在張學(xué)良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學(xué)良保下來(lái)后白撿了一支白俄武裝，有上萬(wàn)人的精銳。

張學(xué)良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關(guān)系，楊宇霆并未上桌提前離開(kāi)了。郭松齡鏖戰(zhàn)一夜回到家，進(jìn)門(mén)就洗手，他說(shuō)雖然輸?shù)貌簧俚怯袕垖W(xué)良兜底，只當(dāng)是與狼共舞，今天總算見(jiàn)識(shí)到真正的賭徒。

張學(xué)良在教官的帶領(lǐng)下嫻熟的架勢(shì)飛機(jī)在自家屋頂上盤(pán)旋，張作霖得意于兒子的藝高膽大，還因?yàn)闁|北自制后的一片大好形勢(shì)開(kāi)懷，他將空軍、海軍、外交等都放手交給了張學(xué)良。

江浙戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，引起全國(guó)性的反應(yīng)，張作霖非常關(guān)心日本對(duì)直奉二戰(zhàn)的態(tài)度，授意楊宇霆向現(xiàn)任日本總領(lǐng)館武官 菊池武夫(矢野浩二 飾)探詢(xún)?nèi)毡菊囊庀?，菊池武夫意識(shí)到?jīng)Q戰(zhàn)不可逆轉(zhuǎn)，他立即告辭要將這樣重大的信息轉(zhuǎn)告東京。

直奉戰(zhàn)爭(zhēng)迫在眉睫，張作霖為了一雪前恥做了諸多準(zhǔn)備，戰(zhàn)前的軍事會(huì)議上，氣氛緊張凝重。張學(xué)良在出發(fā)前回家看 于鳳至(宋佳 飾)，于鳳至為了不擾亂軍心強(qiáng)忍心中的擔(dān)憂(yōu)與痛楚。