蔣介石利用軍事和宣傳兩種武器，妄圖驅(qū)逐黨中央和人民解放軍總部出西北，然后調(diào)動兵力進(jìn)攻華北，達(dá)到各個擊破的目的。為挫敗其險惡用心，中央決定將書記處暫時一分為二，由劉少奇和朱德到華北領(lǐng)導(dǎo)開展土地改革和根據(jù)地建設(shè)；毛澤東、周恩來、任弼時率黨中央精干機關(guān)繼續(xù)留在陜北，指揮全國各戰(zhàn)場的作戰(zhàn)。分離在即的一幫老戰(zhàn)友在黃河邊惜別。

周恩來到三交鎮(zhèn)會見賀龍，向他轉(zhuǎn)達(dá)毛澤東的全盤戰(zhàn)略部署；同時會見李克農(nóng)，表揚青化砭大捷中做出貢獻(xiàn)的情報人員，并商量對付敵人電臺探測設(shè)備的辦法。中外記者團(tuán)即將乘飛機抵達(dá)延安，蔣介石派出宣傳部副部長沈昌煥帶隊，隆重表彰胡宗南。為迎接記者團(tuán)到來，胡宗南手下安排了一個假共軍旅長俘虜，準(zhǔn)備接受采訪。不料此人漏洞百出，令胡頭痛不已。李明霞與查理隨團(tuán)來到延安，在參觀毛澤東的窯洞時心生向往。