宗騏和那蘭(王靖云 飾)舉行了婚禮，川子假意祝賀，實際是來給那蘭添堵的，她告訴那蘭宗騏心比天高，是不會甘于過這種平淡的生活的，那蘭不卑不亢地進行了反駁。新婚之夜，那蘭和宗騏幸福地?fù)肀г谝黄?。可是深夜，做了噩夢的那蘭不停地叫著師哥，這讓宗騏十分難過，不愿打擾那蘭的宗騏悄悄起來，獨自一人借酒消愁，他的叔叔宗海前來，告訴他皇帝有難，要他即刻前往救駕，宗騏不顧那蘭的吶喊，奔赴上了他的保皇之路。一直喜歡那蘭的路易(曹操 飾)眼看她嫁作他人婦，心灰意冷的路易決定回到法國去了。此時，是1931年，這一年爆發(fā)了九一八事變，日本發(fā)動了全面的侵華戰(zhàn)爭。而清朝的皇帝也在日本的支持下，成立了偽滿洲國，成為了日本人的傀儡。王云閣(孫彬浩 飾)等一批有血性的軍人成立了抗日自衛(wèi)軍，決議與日本人抗戰(zhàn)到底。闊別家鄉(xiāng)許久的天溪，也在此時回到了通化，而他的一舉一動，都在別有用心的日本人的監(jiān)視之中。那蘭打開家門，看到的是離家久矣的宗騏，宗騏承諾不再離開了，這讓本來十分生氣的那蘭原諒了他。季先生(楊維奇 飾)年事已高，臥病在床。天溪深夜?jié)撊爰鞠壬遥麖募鞠壬幠米吡藚⒚}圖，還要他把葉家的傳家寶——密碼本交給自己，爭執(zhí)之下，他用力地推了季先生一把，體力不支的季先生受到劇烈的刺激，離開了人世，他用盡最后一口氣，在床邊寫下了溪字。天溪毫不愧疚之意，嘴里嚷著不管我的事，揣著參脈圖離家了急忙跑走了，剛走沒幾步，就遇到了虎子，虎子表示剛剛的一切自己都看到了，以此要挾天溪和他合作，他告訴天溪，自己早已跟隨了日本人，密碼本也在自己手上，要天溪交出密碼本，兩人合作，發(fā)一筆橫財。天溪和虎子揣著密碼本和參脈圖上了上白山，想要找到籽海的位置，從而抬出棒槌。但是天溪和虎子想獨占密碼本和參脈圖，天溪先下手，殺死了虎子，正當(dāng)他意欲攜帶密碼本和參脈圖離開的時候，伊藤君現(xiàn)身，要殺死天溪，所幸因為季先生之死察覺到異常的佟一手(牛建國 飾)和天河馬一前一后奔向長白山，佟一手為了救天溪，死在了伊藤的手下，天溪也不幸去世，天河趕到，才發(fā)現(xiàn)為時晚矣，自己的師傅弟弟被日本人還害死，悲痛欲絕的天河拿起匕首，殺了伊藤。