人魚向金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)講訴自己名字的由來，原來是童年的聃齡幫小人魚取名為世華，兩人一起度過了一段愉快的時光。聃齡長大后面臨娶親，但少年聃齡在新婚第一晚就逃離出去尋找少年人魚，但是他卻不知道人魚的親吻會消除記憶。畫面切回到現(xiàn)代，俊宰因為人魚的親吻失去了關于人魚的記憶。人魚沈清(全智賢 飾)為了完成和許俊宰(樸珍榮 飾)(樸珍榮 飾)的看煙花的約定，到達首爾開啟艱辛之旅。而回到首爾的許俊宰在夢中聽到“我愛你”的女人的聲音，但是他卻不知道這個女子是誰。最后沈清和許俊宰在63大廈相遇，雖然沈清焦急地呼喚許俊宰，但是許俊宰沒有認出她，此時許俊宰收到趙南斗(李熙俊 飾)發(fā)過來的自己和人魚的合影。