吉祥戲院突遭大火，延枚聽張馬說是一個(gè)叫做唐阿慶(劉驍元 飾)的混混放的火，延枚與若下想到唐辛(郝光 飾)，看到張馬的一生心血因?yàn)樽约簹в谝坏?，兩兄弟既愧疚又?duì)唐辛充滿忿恨。顧桑落(姚卓君 飾)看到報(bào)紙刊登梅燕(周家怡 飾)要跳槽到唐辛的龍城拍戲，他擔(dān)心梅燕受騙便找她詢問，卻因?yàn)椴唤怙L(fēng)情造成枚燕更加生氣，桑落因此喝得爛醉如泥。其他電影公司看透了唐辛惟利是圖的面目，決定跟他分道揚(yáng)鑣，五和影業(yè)瓦解。延枚想到要靠流動(dòng)放映來打開市場(chǎng)，既然戲院害怕唐辛不敢放映「天下」的影片，那就自己自足，駕著流動(dòng)放映馬車到南洋的鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)自己放映電影。雖然若下覺得延枚不自量力，但是卻撼動(dòng)不了延枚的決心。