德永與山下得到了劇場(chǎng)演出機(jī)會(huì)，不過山下覺得德永想出的段子效果不好。心情低落的德永與神谷一起喝得大醉，神谷把他帶回公寓，在那里，他認(rèn)識(shí)了神谷的女友真樹。在搞笑界嶄露頭角的德永、山下得到電視臺(tái)跨年搞笑節(jié)目《除夕夜爆笑倒數(shù)》的試鏡機(jī)會(huì)。盡管他們競(jìng)爭(zhēng)的只是暖場(chǎng)節(jié)目，但德永還是努力想出新段子。不過，段子并未得到導(dǎo)演認(rèn)可。而同來(lái)參加試鏡的神谷在演出中故意裝瘋賣傻嘲諷不認(rèn)真審評(píng)節(jié)目的導(dǎo)演，被趕出賽場(chǎng)。元旦這天，德永與神谷、真樹一起到神社參拜。