黎明江(石涼 飾)、陳兵(王政 飾)和周德平是結拜兄弟，周德平戰(zhàn)死后，黎明江負責照顧周德平的妻子崔淑英(溫崢嶸 飾)和兒子周啟明(洛桑念扎 飾)。1944年日本悍然發(fā)動了蓄謀已久的豫湘桂戰(zhàn)役，長沙被攻陷，日軍進軍衡陽。關鍵時刻，美國特使出訪桂林，日本將軍橫山勇(馮謙 飾)讓特高科青山大佐(周波 飾)派出以羽田圭介為首的特攻隊空降桂林，與隱藏在桂林的“冷鋒”一起啟動“響尾蛇計劃”，妄圖刺殺美國特使并炸毀秧塘機場。桂軍的杜長官(張頁川 飾)派黎明江負責保護特使，隱藏在杜長官警衛(wèi)團的中共地下黨黃桂東(王駿毅 飾)也接到上級命令，幫助國民黨執(zhí)行任務。軍統(tǒng)截獲日軍電報，發(fā)現(xiàn)“冷鋒”很有可能隱藏在桂軍辦公廳內部，更是掌握了“響尾蛇計劃”的部分內容。而軍統(tǒng)卻知情不報，并沒有通知杜長官和黎明江，反而私下里另設計劃揪出“冷鋒”。