熱河古道，康熙(達式常 飾)率眾阿哥木蘭秋獵。年輕英俊的庖廚劉善東(邢岷山 飾)西域?qū)W藝歸來，途中救下風塵女子萍兒，并與機靈鬼魚鰍(賈林 飾)、關(guān)東飛盜陳福、李聰患有難相識。陳福、李聰盜馬招至清兵圍捕，連累劉、魚兩人。四人在馬后被拖得奄奄一息，棄之荒野，即將葬身狼腹之際，獨眼老人現(xiàn)身相救。他盯著善東那把異形刀百感交集，即悄然離去。四人饑不擇食闖入木蘭禁苑。魚鰍誤盜十九阿哥的獵鹿，善東初試身手，刀鋒過處，骨架整個剔出，而鹿體卻完好如初。眾好漢方知他身懷絕技，正要飽餐一番，卻不知大禍臨頭。