在除掉錢一民(喬立生 飾)的當(dāng)晚，海狼號(hào)安全到把“吳先生”送過了江。幾天后，江南傳來了一個(gè)振奮人心的消息，一支和平軍的部隊(duì)被中共成功策反。那天晚上，蕭漢光第一次向秦坤(李欣凌 飾)表達(dá)了自己的愛慕之心。他們已經(jīng)認(rèn)識(shí)了兩年，似乎到了瓜熟蒂落的時(shí)候了。秦坤雖然高興，但心中又帶著一絲憂傷。她沒有把自己這種憂傷告訴蕭漢光。此時(shí)重慶的戴笠在得知中共的策反成功之后，也把韓森(劉牧 飾)緊急招回訓(xùn)斥了一番，要他保持對(duì)海狼號(hào)的警惕，他深知許伯韜(施京明 飾)這個(gè)人的厲害，在沒有什么證據(jù)的情況下，不能采取非常手段。同時(shí)，戴笠又在想著另一個(gè)主意，應(yīng)該派一個(gè)自己的人登上海狼號(hào)，以便摸清這艘船吃水的“深淺”。正談著，日軍對(duì)重慶的轟炸又開始了，蔣介石(傅子明 飾)親自主持軍事會(huì)議討論對(duì)付日軍的轟炸。一個(gè)將軍報(bào)告，說近期德軍將派人來上海進(jìn)行關(guān)于轟炸機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓的洽談。于是戴笠讓韓森連夜趕回上海。秦坤也截獲了德軍發(fā)給上海日軍的電報(bào)，電文中說，將進(jìn)行R—3T技術(shù)的轉(zhuǎn)讓。許伯韜通過分析并通過英國(guó)的同行驗(yàn)證，最后確定這個(gè)代號(hào)R—3T的技術(shù)，是轟炸機(jī)上使用的瞄準(zhǔn)儀。但是，一提德國(guó)納粹，就觸及了秦坤內(nèi)心深處的隱痛，幾年前她在回國(guó)的時(shí)候，曾經(jīng)歷過一次危險(xiǎn)。如果不是一個(gè)朋友的掩護(hù)，她可能就落到了德國(guó)納粹的手里。一想起這次生死離別，秦坤就情不自禁地流下了眼淚。幾天后，德國(guó)派來了海因里希(宋林林 飾)上校和他的助手貝克(戴曉賀 飾)上尉。海因里希和河野是老相識(shí)，后者親自到機(jī)場(chǎng)迎接并將與之展開洽談。蕭漢光和余龍(葉靜 飾)跟蹤了他們，打聽到德國(guó)人被安排在日軍的軍官俱樂部。接著，許伯韜又去了河野那里，得知了海因里希所住的房間和每天下午去游泳池的情況。第二天，蕭漢光和余龍便在游泳池獲得了海因里希的鑰匙印模。行動(dòng)的計(jì)劃也隨之開始了。