龍頭山陳子銓(顏彼德 飾)的靈堂上，張笑鳳(岳紅 飾)一身重孝，手持機關(guān)槍對天鳴放，發(fā)誓要為丈夫報仇。龔灘區(qū)民主政府的牌匾在熱烈的鞭炮聲中又重新掛上。酉陽軍分區(qū)首長向大家傳達西南軍區(qū)政委鄧小平對武陵山剿匪斗爭的高度評價，使戰(zhàn)士們斗志倍增。張笑鳳沒有貿(mào)然下山，卻出奇地按兵不動。

黑鷹平安回到了白水洞，使焦急等待他的秀蕓心中一塊石頭落了地。秀蕓是黑鷹的弟弟石忠(儲智博 飾)青梅竹馬的情侶。黑鷹兄弟倆因參加抗戰(zhàn)而走散。黑鷹因殺了不抗日的上司而遭到通緝，從此隱姓埋名，四處流浪。他逃回家鄉(xiāng)后，父親冤死牢中，家也被人霸占。他憤怒至極，殺了仇人，上山落草，還找到了未過門的弟媳秀蕓，并保護著她，等待弟弟石忠的歸來。

時至今日，仍不見石忠的音信，而秀蕓對黑鷹的感情卻與日俱增。秀蕓終于提出要嫁給黑鷹。黑鷹明白自己是綠林中人，不愿連累秀蕓。但受秀蕓真誠的愛所感染，兩顆善良的心終于跳動在一起……

余慶(夏鋒 飾)鼓動張笑鳳帶人下山為陳子銓報仇，這引起了張笑鳳對他的懷疑。張笑鳳要求余慶要嚴(yán)密封鎖各路口，任何人不得擅自行動。入夜，張笑鳳要余慶陪她喝酒，酒醉中，她講述了自己的悲慘經(jīng)歷，原來她是一個國民黨官僚的兒媳婦，因不堪忍受父子兩人同時的摧殘，開槍打死了亂倫的公爹，后投奔早已垂涎于她的陳子銓，上山落草為匪……講到動情之處，她撲在了余慶懷里，被余慶拒絕后惱羞成怒。