在一個嘉年華會上的魔術表演中，梅琳達(詹妮弗·洛芙·休伊特 飾)看到一個鬼魂在魔術師安布魯斯的表演中搗亂，險些鬧出人命，在梅琳達去通靈者莉莉亞的小屋算命的時候，這個鬼魂又將小屋弄塌，在梅琳達的感應下她們得以逃脫。梅琳達警告這個叫做愛德華的鬼魂不許繼續(xù)搗亂時，他說他報不了仇就不會離開，然后他告訴梅琳達，安布魯斯是自己的弟弟，而莉莉亞則是自己的女朋友，他們倆背叛了自己，并在一次水底逃生的魔術中調換了鑰匙，合謀將自己殺死。但是梅琳達憑借莉莉亞和自己一樣也有異于常人的感知力，覺得莉莉亞沒有殺死愛德華，于是決心找出真相。通過不懈的努力，莉莉亞告訴梅琳達，自己根本沒有和安布魯斯相愛，自己愛的始終是愛德華，只是愛德華一直癡迷于自己的魔術創(chuàng)新而很少關心莉莉亞，當莉莉亞懷孕之后，她為了不增加愛德華的壓力于是告訴了安布魯斯，由于安布魯斯很愛自己的哥哥，得知莉莉亞懷上了哥哥的孩子也對她關懷有加，誰知愛德華就以為他們倆背叛了自己。但莉莉亞卻不知道任何關于調換鑰匙的事情，當她們一同去向安布魯斯證實這件事情時，安布魯斯的助手羅拉承認了是自己調換了鑰匙，因為她一直不想安布魯斯活在哥哥的光環(huán)下，于是調換了鑰匙導致愛德華溺斃。當愛德華知道這一切的時候，對自己的大意非常后悔，同時將莉莉亞托付給安布魯斯，請他好好照顧莉莉亞和孩子，自己安心地歸去了。