尹山(李準 飾)被姚娜叫到酒吧，卻發(fā)現(xiàn)大家都在那。姚娜要求尹山在凌晨6點錢幫她找到一個叫朱英光的人，否則他的朋友們就有危險。龍九亨(吳政世 飾)和羅拉玩的盡興，冬天在酒吧發(fā)現(xiàn)異常，卻被禁止離開，與此同時尹山的手機卻打不通。在尋找的過程中，也了解了姚娜的過去和身世，知道了朱英光和她的關系。一次意外，恩惠變成了吸血鬼，為了守護她，朱英光成立了一個組織，為恩惠提供血液。但最后，朱英光也厭倦了這樣的生活，離開了恩惠。幾經(jīng)周折，尹山和姚娜找到了朱英光，發(fā)現(xiàn)他和姜素妍在一起，希望過平凡的生活。姚娜將姜素妍殺了，在朱英光帶著姜素妍離開的時候，尹山好像看見了姜泰宇。