魏天怡(高露 飾)看段峰(曹炳琨 飾)要去動桌上文件就故意將懷表掉在地上，段峰將懷表拿回去維修，他希望魏天怡能進入稽查科工作。魏天怡說她并沒有見到過周劍雄(張桐 飾)，段峰知道她在兩人之間的影響力，他對周劍雄充滿了嫉妒，段峰希望自己能得到魏天怡的愛。周劍雄違反組織上的安排留下上海，他不知道自己的行為如何會被組織上解讀，他見到新來的領導華大姐(陳莉 飾)，江一峰的手假裝負傷，他們幾人將周劍雄按在車上，組織上不明白他不和于慕謙走的原因，華大姐說出那份于慕謙的資料被稽查科破獲，周劍雄還不知道于慕謙被逮捕的消息。周劍雄懷疑同盟會內(nèi)部有叛徒，他們想見他的暗線被拒絕，周劍雄說出了叫野鴨的人，他相信自己能找到這個人，于慕謙是華大姐的丈夫，周劍雄的行為被劃到了叛徒的行列，他的解釋很難讓組織上信服。周劍雄單獨將華大姐叫到一旁說出了自己掌握的情報，她讓他以實際行動來證明，她命他除掉段峰，周劍雄只能聽從組織上的安排。周劍雄仍沒得到組織上的信任，突然發(fā)生的事情不得不讓他們小心行事。周劍雄知道魏天房中被監(jiān)聽，他們發(fā)現(xiàn)了安裝竊聽器的位置，他看到了她從莫參謀長那兒拿到的資料，里面有夏明交易的照片，這讓他很吃驚。周劍雄面對種種壓力只能求助于自己厭惡的黑幫勢力，老酒猜出他肯定是有事兒來，酒爺(姚魯 飾)將禿子介紹給他。周劍雄去找禿子幫忙，他拿出大洋后禿子決定幫他。于慕謙經(jīng)過搶救后被救活，段峰準備放了顧教授，前提是讓于慕謙必須破譯那封密信，于慕謙要考慮一下再做答復。于慕謙破解了那封密信，上面提到了黃金密碼計劃和金先生，顧教授被放走。周劍雄見禿子沒辦事兒又找到他。