陸建勛(王闖 飾)得知張啟山(陳偉霆 飾)失蹤，怕夜長夢多，威逼二月紅(張藝興 飾)下墓。二月紅竟然出乎意料地答應了。霍三娘知曉二月紅肯定另有打算，于是與他暗中合作，助他脫身。原來霍三娘一心愛慕二月紅，根本不忍心見他受苦。陸建勛、陳皮惱怒，全城通緝二月紅。二月紅與齊鐵嘴(應昊茗 飾)、張副官匯合，原來這一切是張啟山在生病前布下的局。齊鐵嘴將二月紅交付給霍三娘照顧后，與張副官一起出發(fā)尋找張啟山。齊鐵嘴、張副官扮乞丐(杜明益 飾)混出長沙城，一路前往白喬寨打探消息。白喬人是少數(shù)民族，對漢族人十分警惕。齊鐵嘴、張副官頻頻吃癟。齊鐵嘴、張副官遇到一個混血胖子，胖子提議兩人去找一個漢人首領(王軍 飾)打探消息。漢人首領見張副官武功高強，同意留下二人。張啟山被尹新月(趙麗穎 飾)安排在白喬深處的農家院修養(yǎng)，莫測(黃梓熙 飾)照顧著他。胖子為兩人帶來了很多消息，可這些消息相互矛盾，無法辨別，齊鐵嘴猜測有人在為張啟山故布迷陣。喬寨要聘用身強力壯的漢人當腳夫，齊鐵嘴和張副官也在征集之列。不料此行竟然是要進深谷為大土司時懷嬋(彭曉冉 飾)早夭的孩子進行樹葬，在場的人都驚慌起來，深谷詭異，多半有去無回。