莫愁從宮女口中聽到當年身住這個宮殿的元娘娘于月圓之夜離奇消失的奇事，借機請求楚王讓其回到當初住的樂師宮住，楚王并未答應，但答應莫愁帶宮外姐妹前來同住。詭計多端的鄭袖突然拜訪莫愁，力獻殷勤，找巫師幫莫愁驅鬼。楚國后宮，鄭袖與莫愁之間的矛盾越來越激烈，雙方多次正面相對，而楚王總是偏袒莫愁一方。置身事外的南后早已看穿一切，深知楚王對其他妃嬪的寵幸只是單純的喜歡，總會有了無興趣的一天，而莫愁才會讓楚王一往情深。莫愁雖在宮中處處受寵，但是卻極為煩悶。