南京被共產黨占領，蔣介石令于盛龍(張志堅 飾)協(xié)助湯恩伯防守上海，將上海的黃金要不惜一切代價運往臺灣。在會上他槍斃了用筆記錄信息的特工，他們準備運用全部力量按計劃運送黃金。賈中全(劉旭 飾)作為特別行動組組長進行除奸活動，目標是祝中華(徐僧 飾)。于盛龍告訴特工們如果上海失守，飛鷹會給他們安排任務，飛鷹就是他們唯一的領導，如果完不成任務和違抗命令的殺。于盛龍要請芷寒吃飯，在蘭飛(趙陽 飾)的掩護下，芷寒和于盛龍喝起了酒，他向芷寒表明這么多年的自己內心的孤獨，他想帶芷寒走，表達了自己對她的愛慕，在音樂的播放下他們跳起了舞。