1938年7月，正當(dāng)“武漢會戰(zhàn)”激烈進(jìn)行之際，蔣介石擔(dān)心日本會迅速在日占區(qū)扶持偽政權(quán)借以統(tǒng)治中國，特地讓戴笠派遣一名特殊的情報官秘密前赴上海，將自己的一封親筆信交給國民黨元老級人物、曾經(jīng)擔(dān)任國民政府第一任內(nèi)閣總理的唐紹儀(馮恩鶴 飾)。并準(zhǔn)備將唐紹儀接回重慶，共商國是。這個情報官叫凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)是唐紹儀的養(yǎng)子。多年前，凌沛東的父親凌梅村為了救護(hù)唐紹儀而死。為了紀(jì)念父親，凌沛東的母親在兒子的右臂上刺有一枝遒勁的梅花。

此時，軍統(tǒng)上海站站長王澍和曹漢(施京明 飾)也都在等待著凌沛東。在監(jiān)視唐公館時，王澍意外地發(fā)現(xiàn)了中共地下人員許明遠(yuǎn)。原來，許先生也正是擔(dān)心唐紹儀的安全，給他推薦了一名得力的保鏢，此人叫孫一樵(劉鈞 飾)。王澍沒有料到的是，他的搭檔曹漢也是中共地下成員，是許先生的下級。曹漢及時把這個情況告訴了許先生，讓他少去唐公館。許先生則告訴曹漢，他今后將和孫一樵聯(lián)系，一起秘密工作。但是孫一樵不是中共地下人員，只是一個愛國青年。

幾天后的一個晚上，凌沛東秘密到達(dá)了上海。但是，在通過租界時不幸落到了日軍的手里，他身中數(shù)槍，被送進(jìn)了租界的仁濟(jì)醫(yī)院。搶救凌沛東的醫(yī)生是王安娜，她是一個中日混血兒，也是曹漢的妻子。曹漢從妻子那里得知凌沛東的情況，十分焦急。此時，日軍從凌沛東的身上搜出了蔣介石的手諭，立即將此事報告給了剛剛來上海上任的日本駐華特務(wù)總機(jī)關(guān)長土肥原賢二。土肥原本來就有爭取唐紹儀“出山”之意，并已經(jīng)制訂出“唐工作計劃”，自然格外引起重視。他連夜去醫(yī)院探視剛剛手術(shù)后的凌沛東，見面之后不禁大為驚訝，因為這個凌沛東與他手下的一名叫中島健的特工形同孿生!于是，一個深遠(yuǎn)的政治陰謀開始在土肥原腦中醞釀而出……

很快，關(guān)東軍特工中島健少佐登上了開往上海的火車。沒有想到的是，在這列火車上邂逅了兩個中國人，一是凌沛東的妹妹凌沛瑤(海陸 飾)，另一個則是唐紹儀新雇來的保鏢孫一樵，此人以前也是一名國防部派往東京領(lǐng)事館的特工。由于彼此沒有正面接觸，所以大家都沒有想到在今后的日子里他們會成為暗中的對手。

中島健到達(dá)上海，前來接他的是女特工松山秋子(王亞梅 飾)。她還有一個中國名字叫上官婉玉。她把他安頓在郊外的一個秘密倉庫里，在這里，中島健見到了自己的老師土肥原賢二。不料，土肥原見面就把中島健的全部有效證件當(dāng)著他的面燒毀了，并告訴他：中島健已經(jīng)陣亡了，他在東京的家中已經(jīng)接到了陣亡通知書，他的骨灰也很快會送往靖國神社。中島健大為震驚，也大惑不解。

驚天陰謀劇照

于是，土肥原帶著中島健秘密去了醫(yī)院，當(dāng)中島健看見病床上的凌沛東時，這才意識到，自己此番來上海，將肩負(fù)著一項重大的任務(wù)。他將冒名頂替這個凌沛東，成為唐紹儀的養(yǎng)子。土肥原的計劃是，第一，協(xié)助爭取唐紹儀“出山”組閣，以落實日本“以華治華”的戰(zhàn)略;第二，一旦傀儡的中國政府成立，他將像一顆定時炸彈那樣安放在中國首腦人物的身邊，便于日本的永久控制。這個計劃對于中島健而言，無疑也是晴天霹靂。