正當朱棣(唐國強 飾)與解縉(蔣昌義 飾)對下海巡洋爭得不亦樂乎時，鄭和(羅嘉良 飾)站出來，說自己愿率船隊出使西洋!解縉認為鄭和沒有這個資格！太祖曾有圣命，“宦官與后宮不得干政”。朱棣早已認定鄭和既有荊柯之勇，又有諸葛之智，是心中的理想人選。海邊，朱棣對鄭和說，朕就賞給你這一片汪洋大海吧。我已選定你為大明船隊的巡洋正使兼船隊總兵官。鄭和去看蓮芯姐，承諾將來一定會有那么一天，要讓她和孩子一起上船，漂洋過海，走遍天涯。長江口，朱棣親為鄭和賜酒餞行，為所有將士訂立禁令。他要的是一支王師，行的是和平之旅。鄭和已經(jīng)打聽到南軒公(董子武 飾)還活著，只是不知現(xiàn)在究竟在何處。此人是海上通才，朱棣要鄭和找到他，拜為水師總舵，請他為大明效力！日本使節(jié)堅中圭密也來送行。他稟報大明皇帝陛下，日本沿海的海盜，已經(jīng)如期剿滅了?；钪娜垦焊按竺鳎槐菹聭娃k。他同時說，海上最大的海盜不在日本，而在大明。此人叫陳祖義(侯祥玲 飾)！朱棣令鄭和在巡洋途中設(shè)法生擒此人，押送回國。