在百樂門舞廳，漢奸帶著日本鬼子來搜捕幫助抗日的中國人。在漢奸即將認出一名暗通抗日部隊的女子的千鈞一發(fā)之際，范柳原突然向日本兵發(fā)起攻擊，并趁亂拉著那名女子逃出舞廳。范柳原問起她的身份，她說自己是抗日的中國人。范柳原決定護送她到蘇北。三天不見范柳原回來的徐先生不知范柳原的行蹤，急火攻心發(fā)起燒來。在去蘇北的途中遭遇日寇，那名女子中槍受傷，兩人機智地逃過一劫，此時范柳原才得知這個女子名叫桃紅。來到一個小鎮(zhèn)，桃紅正要讓范柳原返回，卻又遇上一隊偽軍抓丁。桃紅露出神槍手的本領(lǐng)，兩人聯(lián)手逃脫。背著桃紅長途跋涉，范柳原終于堅持不住累倒了，桃紅對范柳原產(chǎn)生了好感。把桃紅送到游擊隊根據(jù)地后，范柳原和桃紅扮成一對夫妻來到鎮(zhèn)上給徐先生打電話，要他拿錢來贖范柳原，為抗日出錢。徐先生要去蘇北贖范柳原，徐太太擔心丈夫安危不讓去，但徐先生還是去了，徐太太只得找白流蘇訴說。白流蘇把范柳原的事告訴寶絡，