任弼時(王健 飾)、王震率部留守大庸，開展土地革命，教育農會干部，關懷戰(zhàn)士學習生活。遵義會議后，毛澤東(古月 飾)重新進入紅軍的領導層，任弼時、賀龍也重新兵和一處，而蔣介石命令徐源泉、何鍵加緊進攻圍剿紅二六軍團。董剛為了保護電臺而受傷，并因此與隊伍失去了聯系。忠堡阻擊戰(zhàn)，紅二、六軍團全殲敵軍一個旅，一個師部及六個團，活捉敵縱隊司令張振漢，任弼時、賀龍勸降張振漢，組建了自己的山炮營。而被老鄉(xiāng)營救脫險的董剛與楚寒秋的感情也日漸深厚。