時光荏苒，一年以后。風云變幻，家國蒙難，日軍侵略，上海淪陷，汪偽政權得勢，汪仁昌(吳軍 飾)作為上海商界的叛逆，正向漢奸滑落。這時的張?zhí)煸埔焉硇钠届o，但看到流離失所的難民天云徹底醒悟，自我靈魂的懺悔不是逃避可以解決的，惟有拯救仁昌脫離罪惡才是他們重新開始的希望。天云和回到了上海。此時的汪仁昌已經是上海灘商界的風云人物，紅幫領袖。當他得知張?zhí)煸苹氐缴虾５南r，笑了，他知道，他要和張?zhí)煸谱鲆淮握嬲妮^量。趙儒甫要逃亡香港，天云心緒如麻的來送別。二人開心的回憶起以前的美好記憶，共同感慨：無論走到哪里，只要有了親人的陪伴，就是幸福的。趙儒甫把同義昌還給了天云，天云借此開始了難民的拯救。報紙上刊登趙儒甫逃離上海的消息，大標題寫著：趙儒甫的離開代表著英美勢力正式退出上海灘。