宜昌長江航道上，千帆過盡、百舸爭流，大小船只正溯江而上準備?？恳瞬罱K前往長江大后方。突然，幾架日軍飛機朝著船隊中最引人矚目的船只——民生公司的輪船俯沖過來，發(fā)起掃射。船上，一名身著國民黨陸軍軍服的神秘男子站了出來。在女醫(yī)學生寧京妮(陳超 飾)、“修女”江美云(童蕾 飾)和“神父”瓦西里的幫助下，用重機槍擊退了日機第一波攻擊。很快，日機再度襲來，轟炸中，男子落水。被土家族劃夫隊的成四妹(許媛媛 飾)、木爾(欒浚威 飾)等人救上岸后，男子脫掉了戰(zhàn)場上犧牲的陸軍軍官寧中澤的軍服，露出了貼身的海軍軍裝。結果被國民黨軍統(tǒng)以假冒身份的嫌疑逮捕。在軍統(tǒng)湖北站站長朱若愚的審問下，男子招認自己的身份是江防軍參謀長楊帆(呂良偉 飾)。豈料真正的楊帆出現(xiàn)，指出男子的真實身份是自己黃埔軍校的愛徒——胡宜生(徐佳 飾)。江美云的真實身份是軍統(tǒng)情報人員，她和蘇聯(lián)密電專家瓦西里以及助手鄭貞(丁寧 飾)的任務是找出潛藏在宜昌的日軍秘密電臺。在楊帆的推薦下，胡宜生擔任了江防聯(lián)絡官，其首要任務是協(xié)助交通次長盧作孚(施京明 飾)及他的民生公司為宜昌大轉運做好一切保障工作。