一大早黃包車夫陳巖(曾虹暢 飾)又來接張北(遲嘉 飾)出去找人。張北告訴他自己今天不找人。他讓陳巖幫著照顧花花(李景兒 飾)，他自己穿上陳巖的車夫的衣服拉著黃包車尾隨在王姐身后。結(jié)果被王姐的人發(fā)現(xiàn)，此人向他傳達(dá)王姐的命令讓他趕緊回去。張北不甘心就這么回去，他看到王姐進(jìn)了日本人的會所后，就拉著黃包車拐到會所一處偏僻的位置，他踩著黃包車通過窗子觀察里面發(fā)生的一切。張北看到王姐這時扮成女侍者的樣子為會所里的客人端酒。會所正在舉行酒會，為德國專家(安迪 飾)送別。王姐拿到其他人遞給她的手槍后悄悄地靠近了科林。她不知道川島(金鐵峰 飾)等人已經(jīng)覺察出有人混進(jìn)會所想搞破壞，他們已經(jīng)不動聲色地嚴(yán)正以待。王姐不知，還是照原計劃實施。但張北卻從窗外看到一些裝成普通賓客的日本特務(wù)在桌子下悄悄地拿出了手槍。張北意識到王姐行動已經(jīng)暴露。他趕緊從黃包車頂取下他藏的狙擊槍。但因為槍身太長，他不得已將槍托鋸掉了。此時槍雖然在手，但使用很不方便。