蔣介石妄想用外交手段與日本和談，從而爭(zhēng)取“圍剿”紅軍的時(shí)間。針對(duì)蔣介石的做法，中央決定先向東發(fā)展，逼閻錫山妥協(xié)抗日。老鐵(馬文波 飾)意外發(fā)現(xiàn)，原來(lái)自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強(qiáng)(張鐸 飾)，父子相認(rèn)。接到命令準(zhǔn)備撤離同心的彭德懷(黃品沅 飾)再次探訪了回族同胞，同時(shí)將儲(chǔ)備的糧食全部分發(fā)給百姓，令百姓十分感動(dòng)。胡宗南終于沉不住氣開(kāi)始冒進(jìn)，毛澤東(王暉 飾)大為欣喜，致電彭德懷要其抓住戰(zhàn)機(jī)，打一場(chǎng)三軍會(huì)師后的大勝仗。