左聯(lián)打算聯(lián)合各方勢(shì)力以文藝方式抗議日軍的暴虐，以筆桿子作武器抗擊敵人。

日本內(nèi)部也危機(jī)四伏，東條英機(jī)憤怒地沖進(jìn)大本營(yíng)，怒斥大本營(yíng)的人毫無作為，意圖借奉天事件動(dòng)員上下，擴(kuò)大戰(zhàn)爭(zhēng)。

學(xué)生在游行，南京在請(qǐng)?jiān)?，各行各業(yè)的人士以各自的方式發(fā)起運(yùn)動(dòng)。教育部長(zhǎng)陳布雷向蔣介石(馬曉偉 飾)報(bào)告學(xué)生游行狀況和對(duì)當(dāng)下事件的看法，并提議拉張學(xué)良(周航 飾)作替罪羊，可是蔣介石自有定奪。此時(shí)宋美齡(俞飛鴻 飾)和宋慶齡(袁詠儀 飾)來到府邸找到蔣介石，勸蔣介石積極抗日，他沒有聽進(jìn)去。

毛澤東(黃海冰 飾)在發(fā)表演說，解讀了日本的野心，號(hào)召眾人積極抗日，眾人義憤填膺。與此同時(shí)各方勢(shì)力都在行動(dòng)。

一干奉天事件的發(fā)起者們正在為勝利把酒言歡，接到天皇對(duì)行動(dòng)的批準(zhǔn)更是興奮得一發(fā)不可收拾。

得到部下投降消息的張學(xué)良在靶場(chǎng)發(fā)泄怒火，李天白找到了張學(xué)良，怒斥他的不作為，將奉天拱手讓人，張學(xué)良滿腔怒火卻無奈至極，因?yàn)檫@是蔣介石的直接命令，中華民國(guó)的命令。

黑龍江黑河警備司令馬占山(丁海峰 飾)找到張學(xué)良，對(duì)他的身體健康表示擔(dān)憂。飯桌上張學(xué)良直言自己判斷錯(cuò)誤，感慨道，非我族類，其心必異。

本莊繁來到大帥府，準(zhǔn)備接管大帥府，張作霖的五姨太憤慨不已而又無可奈何。本莊繁坐上張作霖曾坐過的位置，侵占了原主人所有的財(cái)物，得意的心情溢于言表。

又一次國(guó)聯(lián)會(huì)召開，日本代表惡人先告狀，中國(guó)代表與其唇槍舌劍地戰(zhàn)斗，西方各國(guó)明知此次事件的罪魁禍?zhǔn)资侨毡?，但最終還是決定不予干涉中日戰(zhàn)爭(zhēng)，放任日本為所欲為。

在日中國(guó)留學(xué)生池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)雖身在日本，卻心系祖國(guó)，面對(duì)日本人侮辱祖國(guó)生氣至極，還與酒館的日本人打了一架，并打算畢業(yè)之后回到中國(guó)參與抗日，他的女朋友也堅(jiān)決支持他，愿意跟隨其回到中國(guó)。

日本軍部與日本政府的矛盾開始嶄露頭角，日本軍人無視內(nèi)閣命令，為入侵哈爾濱找出莫須有的理由，隨時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)攻，斯大林聽到這個(gè)消息震驚不已。