楊過(guò)(陳曉 飾)懷疑小龍女(陳妍希 飾)已經(jīng)辭世

丐幫長(zhǎng)老魯有腳被人殺害，丐幫弟子們都希望黃蓉(楊明娜 飾)出山重新接管魯有腳的幫主職位，黃蓉因?yàn)槊χ鴮?duì)付蒙古大軍無(wú)暇處理丐幫的事務(wù)，有人提議由武功高強(qiáng)者當(dāng)丐幫長(zhǎng)老，許多人非常支持以比武的形式爭(zhēng)奪丐幫長(zhǎng)老的職位。

大頭鬼悄悄跟郭襄(張雪迎 飾)見(jiàn)面，郭襄一臉驚喜向大頭鬼問(wèn)起楊過(guò)的下落，楊過(guò)已經(jīng)知道郭襄過(guò)生日打算送份厚禮，大頭鬼是提前代表?xiàng)钸^(guò)慰問(wèn)郭襄。郭襄與大頭鬼談話之時(shí)，黃蓉站在不遠(yuǎn)處悄悄偷聽(tīng)，郭襄已經(jīng)結(jié)識(shí)了楊過(guò)，黃蓉認(rèn)定楊過(guò)在利用郭襄想報(bào)復(fù)郭芙(毛曉彤 飾)。

耶律齊(張哲瀚 飾)參加丐幫比武打敗所有敵人，眾人都非?？春靡升R，史家五兄弟來(lái)到擂臺(tái)上祝賀郭襄過(guò)生日，郭襄非常好奇史家五兄弟贈(zèng)送的禮物，史家五兄弟當(dāng)眾將兩千蒙古士兵的耳朵撒落出來(lái)。

蒙古一直在侵略宋朝，楊過(guò)之前帶領(lǐng)史家五兄弟大敗蒙古大軍，黃蓉等人得知史家五兄弟打敗了蒙古大軍，眾人無(wú)不對(duì)史家五兄弟生起敬意。

霍都化妝成丐幫弟子被達(dá)爾巴識(shí)破，達(dá)爾巴當(dāng)年與霍都一起對(duì)付楊過(guò)，霍都心知不敵楊過(guò)扔下達(dá)爾巴就跑，楊過(guò)饒了達(dá)爾巴一命，達(dá)爾巴多年以來(lái)一直想找霍都報(bào)仇，霍都雖然身手了得但還是死在了達(dá)爾巴手中，達(dá)爾巴接受楊過(guò)的命令終身不再踏入中原。

楊過(guò)現(xiàn)身與郭靖(鄭國(guó)霖 飾)等人相見(jiàn)，郭靖一臉驚喜想跟楊過(guò)好好聚聚，楊過(guò)因?yàn)橛惺乱k謝絕了郭靖的好意施展輕功離去。

黃藥師(李銘順 飾)陪著楊過(guò)到街上喝酒，楊過(guò)在喝酒過(guò)程中跟黃藥師談起南海神尼，小龍女在十六年前被南海神尼帶走，楊過(guò)一直在等待小龍女出現(xiàn)。

讓楊過(guò)意料不到的是，閱人無(wú)數(shù)的黃藥師根本不知道世上有叫南海神尼的人，楊過(guò)意識(shí)到自己被黃蓉欺騙，十六年前小龍女下落不明，黃蓉謊稱小龍女被一個(gè)叫南海神尼的女人帶走，楊過(guò)信以為真等了小龍女十六年，由于真相已經(jīng)大白，楊過(guò)心情悲痛辭別黃藥師到樹(shù)林中淋了一場(chǎng)雨。

黃蓉向郭襄提起十六年前欺騙楊過(guò)的事情，楊過(guò)很有可能已經(jīng)知道真相，黃蓉?fù)?dān)心楊過(guò)會(huì)傷害郭襄，郭襄從母親黃蓉口中了解楊過(guò)的經(jīng)歷決定出門(mén)尋找楊過(guò)。

楊過(guò)目無(wú)居所四處漂泊，郭襄離家出走遇到了金輪國(guó)師，金輪國(guó)師假裝跟郭襄套近乎，郭襄的幾個(gè)朋友認(rèn)出了金輪國(guó)師，金輪國(guó)師勃然大怒打傷了郭襄的幾個(gè)朋友。

楊過(guò)找到了父親楊康的墳?zāi)梗瑮羁档膸熆骆?zhèn)惡正跟幾個(gè)敵人決斗，楊過(guò)打敗幾個(gè)敵人沖到柯鎮(zhèn)惡身邊想了解父親楊康生平事跡。