Finch等人和HR組織的全面戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，但是機器選擇在這個時候給他們添亂……它一口氣吐出了38個不同的號碼，讓他們嚇得目瞪口呆！Finch很快發(fā)現(xiàn)這些人都與一個神秘人存在某種關(guān)聯(lián)，而這個神秘人正在煽動HR組織和俄羅斯黑幫發(fā)生內(nèi)訌。與此同時，觀眾將通過回憶情節(jié)了解Carter的背景，包括她當年與「孩子他爸」Paul Carter（Laz Alonso）的關(guān)系。Root沒有出現(xiàn)在本集中。