五百年前，被六耳獼猴(蔣龍 飾)傷透了心的春三十娘(杜若溪 飾)和白晶晶(王沛然 飾)來到花果山，拜入紫霞仙子(趙藝 飾)門下，成為她的弟子。青霞(溫心 飾)時不時現(xiàn)身，春三十娘和白晶晶小心應(yīng)付。

擺脫了春三十娘和白晶晶的六耳獼猴，如釋重負(fù)，來到街市之中，蹭吃蹭喝，還不給錢。自從上次遇見了六耳獼猴，已經(jīng)過去了好幾天，唐僧還在蟾蜍谷耐心地等待他，希望他能早點兒回來。

蟾蜍精聽了幾日唐僧念經(jīng)，被徹底感化，所以主動提出幫唐僧找六耳獼猴。蟾蜍精剛到街市，就碰見了正在調(diào)戲別人的六耳獼猴。

六耳獼猴見到化成人形的蟾蜍精十分貌美，也想要調(diào)戲她，反中了蟾蜍精的“十香軟骨散”，被抓到唐僧面前。

六耳獼猴被蟾蜍精抓回來之后，只能繼續(xù)冒充孫悟空跟隨唐僧去取經(jīng)。久別之后，唐僧再度開啟“話癆模式”，一路上說個不停，六耳獼猴簡直要崩潰。

五百年后，菩提老祖(吳大維 飾)受觀音菩薩之命，來到五岳山，可剛到五岳山就被朱八、劉沙抓住盤問，強行搜身，菩提老祖不配合，被狂揍了一頓，嚇得菩提老祖趕緊逃跑。

在山下，菩提老祖遇見了逃難的村民，從村民的口中得知了春三十娘和白晶晶也在五岳山上的消息。