張翰濤(劉歡 飾)正要動手，突然殺出一伙人將李即墨擄走，兩方槍戰(zhàn)。深夜的槍聲驚動了日本憲兵隊，憲兵隊立即出動。唐曉云(彭楊 飾)挾持著李即墨開車逃離，張翰濤緊追其后，憲兵隊的人也窮追不舍，三方先后開進倉庫，一片混戰(zhàn)。唐曉云劫持李即墨逃走，張翰濤不得已放棄追蹤，在夜貓子掩護下返回玉鳳堂白露(王紫潼 飾)的房間。憲兵隊追進玉鳳堂，張翰濤卻聲稱歹徒?jīng)_進來跳窗逃走了。夜貓子飛檐走壁，意外掉進了土匪老狼營的老窩。憲兵隊的人隨后追來，并與老狼營的人發(fā)生槍戰(zhàn)。激戰(zhàn)結束，藤野發(fā)現(xiàn)了幾個彈藥箱，而這時夜貓子就吊在上方的房梁上。唐曉云帶李即墨躲起來，李即墨吐露殺他的人是張翰濤。而唐曉云關心的是五年前司徒華向李即墨舉報過的張景祁(張光北 飾)走私軍火的筆錄檔案，李即墨聲稱檔案在自家書房。憲兵隊抓到了一名嫌犯，張翰濤擔心是夜貓子，決心冒險救人。正在此時，憲兵隊通知張翰濤去指認犯人。