魏國(guó)祥告訴池誠(chéng)(劉歡 飾)秋蟬在盛記制衣店與魚(yú)鷹(韓棟 飾)會(huì)面，只不過(guò)魚(yú)鷹被害。現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急便是代替魚(yú)鷹和秋蟬取得聯(lián)系并且保護(hù)他。池誠(chéng)接受任務(wù)，決定明天由自己安排這件事。

第二天，池誠(chéng)發(fā)現(xiàn)盛記制衣店有一個(gè)自己認(rèn)識(shí)的日本人，覺(jué)察今天的事情不對(duì)勁。

池誠(chéng)覺(jué)察事情不對(duì)勁

盛記制衣店里，宮本在店里裝成接頭的人，葉沖(任嘉倫 飾)和佐藤一干人等在店里面，只等著前來(lái)接頭的人。

前來(lái)接頭的人來(lái)到盛記制衣店，宮本詢(xún)問(wèn)此人是不是來(lái)買(mǎi)衣服的。接頭人念起了暗號(hào)，宮本正確的對(duì)出了暗號(hào)。

兩人相互報(bào)出了對(duì)方的代號(hào)，正當(dāng)宮本帶著“秋蟬”走進(jìn)內(nèi)室的時(shí)候，葉沖用手表提示他有詐。

“秋蟬”接收到訊息，立馬向外跑去。葉沖找機(jī)會(huì)見(jiàn)到了“秋蟬”，秋蟬簡(jiǎn)單和葉沖交代了任務(wù)，用葉沖的手槍打死了自己幫助他在敵人的陣營(yíng)中保命。

池誠(chéng)見(jiàn)到了秋蟬的死，只能先離開(kāi)。但是池誠(chéng)認(rèn)為“秋蟬”的死一定另有文章，老魏(徐雷智 飾)提到黨組織還派了一名神秘人物。

宮本來(lái)到盛記制衣店宮本回想著當(dāng)時(shí)的狀況，看到了同伴的手表，詢(xún)問(wèn)當(dāng)時(shí)站在自己現(xiàn)在位置上的人是誰(shuí)，小島回答是葉沖。

佐藤前來(lái)詢(xún)問(wèn)宮本為什么不在醫(yī)院，宮本說(shuō)自己只是回來(lái)尋找當(dāng)時(shí)的重要線(xiàn)索。

宮本回來(lái)找尋重要線(xiàn)索

葉沖回想著當(dāng)時(shí)聽(tīng)到了徐永仁的死，想著自己和徐永仁初識(shí)是因?yàn)橘I(mǎi)書(shū)。后來(lái)兩人惺惺相惜，成為至交。

徐永仁坦白自己是共產(chǎn)黨員，雖然葉沖是半個(gè)日本人，但是自己相信他骨子里依舊是中國(guó)人。

徐永仁明白葉沖是一個(gè)有信仰和有熱血的中國(guó)人，就憑著自己幾次被救。葉沖想著曾經(jīng)的同志為了掩護(hù)自己而死，葉沖難以接受同伴的死亡。徐永仁教育他，生死雖是大事，但是在生死存亡之際，只能以身體抵擋。

葉沖回到佐藤將軍處，宮本看到葉沖手腕上的手表，認(rèn)為這是向秋蟬報(bào)信的證據(jù)。宮本再次提到上次打死線(xiàn)人的事情，葉沖堅(jiān)持自己只是打死了一個(gè)有威脅的人。

下人報(bào)告，經(jīng)過(guò)尸體檢驗(yàn)，打在秋蟬體內(nèi)的子彈確實(shí)是葉沖的。佐藤聽(tīng)說(shuō)之后，安撫了葉沖，對(duì)宮本說(shuō)自己對(duì)他太失望了。葉沖對(duì)宮本說(shuō)下次在懷疑自己，自己一定不會(huì)放過(guò)他。

葉沖打著傘走在雨里，路過(guò)布藝店向老板打聽(tīng)照片上是否有認(rèn)識(shí)的人。

池誠(chéng)說(shuō)著自己調(diào)查風(fēng)紀(jì)布料店和盛記布料店的結(jié)果，池誠(chéng)接到日本軍政廳的電話(huà)，決定前去會(huì)會(huì)日本人，囑咐管家不能斷掉的盛記布料店的線(xiàn)索。

佐藤?lài)诟缹m本在沒(méi)有確鑿證據(jù)之前不能懷疑葉沖，他的背景很是復(fù)雜，

老魏和池誠(chéng)報(bào)告自己查到關(guān)于葉沖的背景，池誠(chéng)拜托老魏查一下葉沖在上海的資料，直覺(jué)告訴自己，葉沖會(huì)是自己以后在工作上的關(guān)鍵。

宮本讓小島準(zhǔn)備葉沖擊斃秋蟬的照片，自己要讓所有的香港人知道葉沖的豐功偉績(jī)。小島不明白為什么把這些功勞推到葉沖的身上，宮本卻認(rèn)為特務(wù)最忌諱的就是暴露身份。

佐藤訓(xùn)斥宮本不要在自己面前耍聰明，自己現(xiàn)在不管他的所作所為，自己看到了一場(chǎng)引蛇出洞的好消息，同時(shí)囑咐以后對(duì)葉沖的所有行動(dòng)，都要獲得自己的允許。

佐藤訓(xùn)斥宮本

老魏將自己調(diào)查的葉沖資料告訴池誠(chéng)，池誠(chéng)并不想看，只說(shuō)自己和他有一面之緣，相信他不是報(bào)紙上寫(xiě)的那樣。

佐藤安撫葉沖不要將宮本的唐突放在心上，邀請(qǐng)他參加三天之后的高級(jí)酒會(huì)，自己會(huì)為他頒發(fā)高級(jí)勛章。

老魏將自己調(diào)查的葉沖在上海的行動(dòng)告訴池誠(chéng)，發(fā)現(xiàn)葉沖在上海真的是無(wú)惡不作，應(yīng)該請(qǐng)示上級(jí)盡快處理他，池誠(chéng)卻認(rèn)為自己做事有自己的想法。