李木裕(張衣 飾)等人被巡邏隊(duì)追擊，為掩護(hù)其他人撤離，李木裕引開追兵，被一個(gè)士兵追上，他用一根樹枝刺入對(duì)方的胸膛逃走。

王正銀與明慧(袁菲 飾)吃飯，他送給明慧一個(gè)玉鐲，替她戴上的時(shí)候悄悄告訴她有人在跟蹤他們，兩人并未聲張，留意觀察跟蹤之人的動(dòng)向。吃過飯王正銀送明慧回醫(yī)院，然后轉(zhuǎn)身找到隱蔽在墻角的跟蹤之人，質(zhì)問對(duì)方為何跟蹤自己，這時(shí)宮嵐(馮靜 飾)現(xiàn)身，問他和明慧交往的事情，王正銀不服，直言研究室不能過問自己的私事。宮嵐指出明慧身份有疑，有可能是日本特務(wù)，接近他是有目的的。王正銀聽過之后沉吟不決，心中起了疑心。

李木裕接應(yīng)上田中等人，對(duì)方的火力太強(qiáng)，他們不得不丟下了帶來的武器，躲進(jìn)一個(gè)又大又深的山洞中。他們走進(jìn)山洞深處，發(fā)現(xiàn)是一個(gè)墓穴，有可能有危險(xiǎn)的機(jī)關(guān)。李木裕試探了一下，果然有機(jī)關(guān)，他憑借著對(duì)機(jī)關(guān)的認(rèn)識(shí)，帶著眾人穿過危險(xiǎn)區(qū)域，來動(dòng)山洞的另一處出口。

侯漢生(錢志 飾)批評(píng)宮嵐跟蹤王正銀被發(fā)現(xiàn)，這時(shí)有來電說巡邏隊(duì)遭遇槍戰(zhàn)，有人員傷亡。

李木裕從洞中出來之后發(fā)現(xiàn)是大水井風(fēng)云，擔(dān)心被發(fā)現(xiàn)，退回洞中藏好槍械。

巡邏隊(duì)士兵告訴侯漢生根據(jù)掉落的武器是日本造，推測(cè)對(duì)方是日本人。宮嵐說有人看見有飛機(jī)從這里低空飛過，扔下來一些東西，有可能是武器。

黃志誠(chéng)來到上次自己送文件途中和覃克源(黃覺 飾)停留的小旅館，發(fā)現(xiàn)掌柜不是上次自己見過的那個(gè)人，掌柜解釋自己前段時(shí)間回老家剛從鄉(xiāng)下回來，是自己的表侄試了幾天，表侄是魚木寨的。黃志誠(chéng)聽到魚木寨三個(gè)字不覺驚醒，回憶起自己在這歇息時(shí)候的發(fā)生的事，小二不小心潑了湯到自己身上，掌柜為了一匹馬不顧忌他軍統(tǒng)的身份橫加阻攔自己離去，越想越清晰的意識(shí)到自己確是被這一伙人合伙騙了。

黃志誠(chéng)回到自己家，侯漢生用槍從背后指著他嚇唬了一下他，黃志誠(chéng)非常不悅。侯漢生問他送密令的事情，黃志誠(chéng)為了保住自己的職位和性命，有意隱瞞自己發(fā)現(xiàn)的事實(shí)。

黃志誠(chéng)讓手下搜索發(fā)報(bào)信號(hào)，他已經(jīng)開始懷疑覃克源是共產(chǎn)黨。明慧發(fā)報(bào)的時(shí)候，信號(hào)被發(fā)現(xiàn)，黃志誠(chéng)讓人沖進(jìn)來抓走正在發(fā)報(bào)的明慧，覃克源得到消息趕來找黃志誠(chéng)，他坦誠(chéng)的告訴黃志誠(chéng)自己是共產(chǎn)黨，威脅黃志誠(chéng)如果自己死了，會(huì)有人將黃志誠(chéng)泄密的證據(jù)公布，他也會(huì)被軍法處置。他勸黃志誠(chéng)，他們可以一起對(duì)付侯漢生和日本人，他的前途會(huì)很光明。黃志誠(chéng)權(quán)衡利弊，只得將明慧放了。

侯漢生收到一封奇怪的信，信中說覃克源是恩施城的地下共產(chǎn)黨，送去救治的古田次郎被覃克源偷梁換柱，人并沒死已被轉(zhuǎn)移。宮嵐說如果覃克源是共產(chǎn)黨，沒有必要總是救日本人，侯漢生也同意這封信是故布疑陣，覃克源不是共產(chǎn)黨而是日本特務(wù)。為了弄清古田次郎是否在醫(yī)院被掉包，他們決定去檢查已經(jīng)被埋掉的“古田次郎”的尸體。

挖出來多具尸首，經(jīng)過查看全部不是古田次郎，而停尸房卻少了一具尸體。覃克源得知侯漢生去挖墳起尸，料到自己會(huì)被抓，讓明慧悄悄去給田斯文(周浩東 飾)和方夫人報(bào)信。

侯漢生來醫(yī)院強(qiáng)行帶走覃克源審問，問他在自己找手電的幾分鐘內(nèi)，覃克源支走了兩個(gè)護(hù)士，在做什么，覃克源什么都不承認(rèn)。

田斯文和明慧等商量救人的事情，麥蘇蘇(潘時(shí)七 飾)提議求冉老爺(王奎榮 飾)找人救他。

宮嵐帶人在覃克源的住所搜查發(fā)現(xiàn)一卷膠卷。