牛魔王非常積極的促進善美與喬納森的相見，想以此讓孫悟空(李昇基 飾)感到痛苦。另外一方面，前往陸地來尋找逃走的人魚的龍王的那個搗蛋鬼兒子玉龍卻附身于所屬路西法公司的明星愛麗絲的身上，這讓牛魔王非常難堪。

為了將玉龍送回去，善美和悟空開始去尋找人魚并得知了人魚的故事。跟同情人魚身上那悲劇般的愛情的善美不同，悟空瞞著善美偷偷的幫助人魚進行報仇。