柳絮飛(姬晨牧 飾)命人二十四小時(shí)監(jiān)聽峨眉山電臺(tái)，他不想抓捕共產(chǎn)黨人。沈敬齋(劉衛(wèi)華 飾)派人調(diào)查鞋印，這鞋像是重慶那邊給侍從室專門定做的鞋子，沈敬齋懷疑到白玉蘭(侯角 飾)身上。沈婕(高洋 飾)給延安發(fā)報(bào)，她向聞教授說起情況，也要盡快地成熟起來，沈婕一直為老董(姬麒麟 飾)的事情而難過。葉釗(富大龍 飾)在縣府故意將拿著文件的人撞倒，他看到落在地上的照片，到沈敬齋辦公室時(shí)聽到他打電話在說白玉蘭。
　　沈敬齋讓葉釗安排車輛，葉釗出門時(shí)遇到柳絮飛，他求他幫忙阻止沈敬齋的行動(dòng)，沈敬齋要去抓捕白玉蘭時(shí)被柳絮飛攔住，葉釗從另一側(cè)來到白玉蘭家中，葉釗將她的鞋包起來后要銷毀證據(jù)。沈敬齋來到白玉蘭家里約她共進(jìn)晚餐，白玉蘭提出和他一同參加舞會(huì)。沈婕見到柳絮飛后遇上白玉蘭和她爸一塊下來，她不明白柳絮飛和葉釗為何要保護(hù)白玉蘭。
　　柳絮飛已經(jīng)判斷出葉釗的身份，沈婕對(duì)白玉蘭有抵觸情緒。葉釗向柳絮飛說起西南軍政會(huì)議和日本間諜尋找名單，白玉蘭成了重要的情報(bào)來源，柳絮飛相信葉釗的情報(bào)，葉釗讓他注意高廟酒坊的日本間諜聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，兩人的合作才剛剛開始。軍統(tǒng)在白玉蘭家中沒發(fā)現(xiàn)想要的鞋印，只是靴碼的大小相同。鳳凰想拉沈敬齋下馬，葉釗將日本間諜的陰謀匯報(bào)給延安。
　　胡亦中(曹俊 飾)發(fā)現(xiàn)電臺(tái)信號(hào)后帶人前往，他安排人在信號(hào)源附近嚴(yán)密監(jiān)視。鳳凰集合高廟的人準(zhǔn)備撤出去，柳絮飛對(duì)高廟的檢查沒發(fā)現(xiàn)什么，葉釗相信日本間諜另有據(jù)點(diǎn)。葉釗判斷鳳凰會(huì)從國(guó)民黨內(nèi)部發(fā)展勢(shì)力，他不斷對(duì)沈婕進(jìn)行培訓(xùn)。
　　胡亦中去找沈敬齋時(shí)被奚落，他用錢買通了沈敬齋的手下后從電臺(tái)室盜取到信息，胡亦中回去后把文件交給鳳凰，可那只是一些外圍的安保工作，鳳凰不想要那些，她清楚扳倒沈敬齋并不容易。鳳凰讓胡亦中保護(hù)好白玉蘭，白玉蘭知道家中已經(jīng)被軍統(tǒng)監(jiān)聽，她叫胡亦中出去說話，胡亦中對(duì)她動(dòng)手動(dòng)腳，她讓他以后少來找自己。