天明詢問公子扶蘇(張翔 飾)對蓋聶(陸毅 飾)的看法，扶蘇告訴他，蓋聶心懷俠義行事磊落，是個難得的君子，自己之所以能夠打消顧慮與巨子相談，一方面是因為對墨家理念的認同，更重要的原因則是出于對蓋聶的信任。

得知天明是被大司命(宋寧 飾)劫持到咸陽來的，扶蘇十分擔(dān)心。他告訴天明，陰陽家表面上超然世外，實際上最善于蠱惑人心，讓天明以后多加堤防。

一邊是自己從小就仰賴的大哥，一邊是拿著父親信物的大司命，天明思緒越來越亂，不知道究竟應(yīng)該相信誰。巨子看出了天明的苦惱，建議他直接去問蓋聶，又叮囑天明不要活在過去，要通過自己的努力走出一條真正屬于自己的路。巨子的話令天明十分感動。

天明的失蹤令東皇太一十分生氣，將少司命(尤靖茹 飾)關(guān)押入牢。大司命對少司命一直關(guān)愛有加，請求東皇太一給少司命一個將功補過的機會。少司命使用沾有天明血液的手帕做法，找到了被藏在金萬兩（巨子）府內(nèi)的天明。少司命發(fā)現(xiàn)了金萬兩的真實身份是巨子，匯報給東皇太一。

東皇太一派大司命行一石二鳥之計，捉住天明和巨子，卻沒有料到早有人向巨子告密，導(dǎo)致行動失敗。東皇太一懷疑是少司命通風(fēng)報信，用讀心術(shù)查看了她的記憶，得知告密者并非少司命。通過讀取記憶，東皇太一還發(fā)現(xiàn)了少司命對天明的感情，以及她在洛陽放走天明的事情，欲下令殺掉少司命，被大司命拼死攔祝

少司命被東皇太一處以鞭刑，大司命心中疼惜無比，卻不敢表現(xiàn)出來。少司命告訴大司命自己對天明的感情至深，已經(jīng)不可能回頭。大司命冷言勸少司命不要放棄希望，只有活下去才能讓天明知道這份愛意。

月神與大司命一向不合，在看出大司命對少司命的喜愛后，三番五次的用語言刺激他，卻反被其嘲笑“身為月神，卻干著侍女的活”。

大司命建議東皇太一將金萬兩就是墨家巨子的事情告訴秦王，然后借秦王之手剿滅金氏商社，殺掉巨子。東皇太一認為這個方法可行，引導(dǎo)自己的學(xué)生胡亥(姚一奇 飾)（秦始皇之子，扶蘇之弟）幫自己達成借刀殺人的計劃。

蓋聶等人回到了終南別館，得知天明失蹤，眾人都非常擔(dān)心。急性子的蓉兒立刻就要前去咸陽尋天明，恰好在門外見到小植帶著天明和月兒回來。再次相聚，大家都很高興，唯獨天明對蓋聶心存芥蒂，一直悶悶不樂。

巨子托小植帶封信給蓋聶，告訴他，天明的記憶已經(jīng)恢復(fù)，叮囑他不要再把天明當成小孩子，盡快將真相告訴給天明。